日前，云南伊稀实业股份有限公司发布关于发行股份及支付现金购买资产，募集配套资金暨关联交易的公告，获得中国证监会并购重组委无条件通过，股票复牌。

日前，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开并购重组委2022年第15次工作会议，审核云南伊稀实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产，募集配套资金暨关联交易事项根据会议审核结果，公司发行股份，支付现金购买资产，募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过

根据《上市公司重大资产重组管理办法》，《上市公司股票停牌与复牌规则》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2022年9月19日开市起复牌。

在上述评估基础上，经交易各方友好协商，建筑业100%股权的交易价格为49.65亿元其中，上市公司向兵器装备集团支付现金7亿元，其余42.65亿元以发行股份方式支付，发行价格为6.77元/股

本次交易中，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金本次交易拟募集配套资金总额不超过10亿元，不超过本次发行购买资产交易价格的100.00%，即不超过42.65亿元，发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%，即不超过9，556.99万股本次募集配套资金中的7亿元将用于支付本次交易的现金对价，其余用于补充上市公司和标的公司的流动资金，支付中介费用及相关交易税费

本次配套募集资金以本次发行股份及支付现金购买资产交易的成功实施为前提，但配套募集资金的成功不会影响本次发行股份及支付现金购买资产交易的实施在配套资金到位前，上市公司可根据市场情况和自身实际情况选择使用自筹资金进行上述配套资金的时机，并在募集资金到位后进行置换

本次募集配套资金中的非公开发行股份为境内上市人民币a股普通股，每股面值1.00元，在深圳证券交易所上市。

本次募集配套资金非公开发行股票的方式为向不超过35名特定投资者询价发行对象为符合相关要求的法人，自然人或其他合法投资者，如证券投资基金管理公司，证券公司，保险机构投资者，信托公司，合格境外机构投资者等，符合中国证监会的要求具体发行对象将在本次交易获得证监会核准后根据价格优先等原则确定

本次募集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金发行期的首日本次募集配套资金的发行价格不低于募集配套资金非公开发行首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%

发行人在本次配套募集资金项下认购的公司新增股份，自股票发行结束之日起6个月内不得转让。

上市公司拟收购的标的公司是以军品为核心，集R&D，军民用产品生产，销售和服务为一体的大型军民两用高新技术企业军品主要是全口径枪械和轻武器，民品主要包括汽车转向系统，传动系统，精锻产品等汽车零部件，以及民用枪支等产品重组后，上市公司将聚焦枪械和轻武器装备业务，增加新的利润增长点，提高盈利能力，同时，通过整合，上市公司将丰富汽车零部件产品，提升在汽车零部件行业的核心竞争力，形成更加合理的产业布局本次重组将对上市公司主营业务进行拓展和升级，改善公司经营状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力

截至报告出具日，兵器装备集团直接持有伊稀股份15.93%，通过南方资产间接控制伊稀股份39.43%，通过长江光电间接控制伊稀股份0.25%，合计控制伊稀股份55.61%，为伊稀股份的实际控制人根据上市规则，兵器装备集团为伊稀的关联法人伊稀股份向兵器装备集团发行股份及支付现金购买其建筑行业100%股权，构成关联交易

本次交易前36个月内，兵器装备集团一直是上市公司的实际控制人本次交易完成后，兵器装备集团仍为上市公司的实际控制人综上所述，本次交易不会导致上市公司实际控制人变更，不构成重组上市

中信建投证券股份有限公司关于云南伊稀实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问报告显示，中信建投证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，独立财务顾问的保荐人为刘嘉琦，王健。

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