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我们从公开数据中梳理IDG资本对a股的投资情况从揭开巨人投资版图的一角

来源:东方财富 作者:叶知秋 发布时间:2022-09-18 13:33

在投资银行界,IDG资本的名字是众所周知的经过近30年的发展,这个从1993年开始在中国开展风险投资业务的资本巨头,已经积累了超过1500亿元的管理资产,投资了1400多家科技企业,其中400多家企业成功退出

IDG资本主要关注互联网及高科技,新消费及服务,文化娱乐,医疗健康,先进制造,清洁能源等领域的龙头企业其投资范围涵盖初创,成长,成熟,并购等多个阶段,投资规模从数百万美元到数亿美元不等

国内知名企业中,腾讯,百度,小米,美团,拼多多,Xpeng Motors,蔚来汽车,金山云,爱奇艺,丽丽,喜茶,如家,汉庭,乌镇背后都有IDG资本。

本期,我们从公开数据中梳理IDG资本对a股的投资情况,从而揭开巨人投资版图的一角。

a股市值超过300亿。

基金业协会资料显示,IDG资本创始人兼董事长熊晓鸽是两家私募股权投资的法定代表人,分别是和谐艾奇投资管理有限公司和和谐田明投资管理有限公司,分别成立于2009年1月和2015年2月和谐艾奇的投资方主要包括西藏和谐企业管理有限公司,林栋梁,李建光,和谐田明的投资方主要包括珠海和谐致远管理咨询有限公司,费阳,林栋梁,牛奎光,汪静波和谐艾奇注册基金24只,和谐田明注册基金14只,管理规模均超过100亿元

此外,还有一些背后有IDG资本的和谐私募基金,包括和谐交易所股权投资管理有限公司,和谐金诚投资管理有限公司等

IDG资本布局光伏板块较早,伴随着新能源股估值大幅提升,很多项目盈利其中,爱旭股份就是其标杆案例之一根据ST梅辛借壳的爱旭股份重组报告书,2016年12月,江苏艾康将其有限出资2222.4万元以2.1亿元的价格转让给义乌广漆随后,2017年1月,中小企业基金将其在艾康有限公司的总投资1111.1万元以2亿元的价格转让给义乌广漆

2017年2月,艾康有限公司注册资本由1.11亿元增加至1.39亿元,义乌广漆以5.43亿元认缴新增注册资本2742.43万元。

至此,IDG资本旗下私募基金义乌广漆以9.53亿元拿下艾康有限公司6075.79万元注册资本2017年10月,艾康股份有限公司改制为爱旭科技,义乌广漆持有爱旭科技6075.79万股,占比43.75%

2019年,ST梅辛与爱旭股份进行资产置换ST梅辛购买资产价格为5.17亿元,爱旭股份购买资产价格为58.85亿元53.68亿元的差额由ST梅辛向爱旭科技全体股东发行股份购买义乌广漆持有爱旭股份5.69亿股,占比31.08%

随后,义乌广漆在爱旭的持股数量一直不变,二季度末持仓市值已达187.8亿元这意味着,在不到6年的时间里,IDG资本通过投资爱旭股份赚了近19倍,金额近180亿元

除了一级市场,M&A也是IDG资本进入a股的途径之一2016年8月,四川马爽原大股东拉法基中国水泥有限公司及其关联方与和谐恒源,天津赛克环签订股权转让协议和谐恒源与天津赛克环为一致行动人,斥资31亿元受让拉法基及其关联方3.89亿股股份,占比50.93%,其中和谐恒源占比25.92%,成为四川马爽新的控股股东自此,和谐恒源的实际控制人林栋梁和IDG合伙人成为上市公司的实际控制人

今年2月,四川马爽发布公告称,公司已完成公司名称和经营范围的工商登记手续公司名称为四川马爽水泥股份有限公司,更重要的是四川和谐马爽有限公司,其经营范围包括企业总部管理,技术服务,大数据服务,人工智能应用软件开发等上市之初,公司的主营业务是制造和销售水泥伴随着业务的逐步发展,公司已成为一家从事产业投资与管理和股权投资基金管理的上市公司

深化投资方法,重点关注四个领域

作为中国最早的风险投资机构代表,IDG资本在中国风险投资发展史上发挥了不可替代的作用它长期关注中国创新型企业的发展和成长,并通过投资支持了一批科技,消费和医疗领域的中国公司的成长

医疗卫生领域

IDG资本于2003年开始投资医疗保健当时中国的医疗保健行业更类似于传统的制造业IDG资本伴随着市场需求和制造思路的布局,收获了一批明星医疗企业,从2015年开始,在不到5年的时间里,IDG资本投资了约70个项目,集中在生物医药,设备诊断,CXO,人工智能等子赛道,并关注政策驱动下的创新医疗模式带来的机遇,以主动投资的角色参与了多家医疗企业的发展

就在上周,基因测序设备龙头华大智造成功上市IDG作为最早的一批机构投资者,在华大智造成立之初就投资了它IDG资本对华大智造的投资也标志着其在医疗领域的投资重点从制造驱动转向创新驱动

IDG资本在医疗领域的投资形成了自己的特色和优势:首先,其医疗投资团队拥有多名具有生物学背景的医生和接受过临床培训的医生,且大多具有生物医药方面的经验,涵盖了医药研发到生产销售是一个背景复杂的团队,在做一些前期技术研究的时候更有优势,可以获得更准确的判断,第二,IDG资本作为研究驱动的投资机构,在材料科学,半导体等其他硬科技领域都有布局,也会方便与其他学科交叉的医疗行业的研究和投后需求,三是陪伴优秀科学家创业早在2015年就开始尝试科学家原创IP的创业转化,是国内最早支持中国基础科研转化的先锋

硬科技领域

至于硬科技的投资,IDG资本合伙人余新华最近几天透露,IDG资本投资的第一家上市公司是风华高科,1997年上市,是一家做电容器的硬科技公司过去几年,IDG资本投资了几家上市的芯片公司事实上,他们中的一些人早在2002年和2003年就已经投资了

IDG资本一直非常重视对硬技术的投资于新华说,IDG资本长期以来一直相信科技,并在中国发展了近30年经历了PC互联网时代和移动互联网时代如果说互联网带来的是商业模式的改变和生产关系的重构,那么生产力的改变需要技术的升级,而今天这个阶段就是技术投入的时代但在存在非共识的情况下,要达成这样的判断,需要积累和研究IDG资本有很多工程博士或医学博士投资者

以前我们开玩笑说,当人们靠知乎看技术靠不靠谱的时候,我们这些博士生已经在看学术前沿论文,跟踪研究世界最前沿的方向,判断未来往哪个方向走了这是我们机构的特点他说

新能源领域

9月初,广东高静太阳能科技有限公司正式完成超过25.15亿元人民币的B轮融资从2020年12月到2022年8月,高静太阳能已经完成了三轮融资IDG资本作为高静太阳能的创始投资机构,持续募集资金,坚定看好光伏电路的长期发展和高静太阳能在硅片方面的巨大发展潜力

作为国内最早涉足新能源领域的投资机构之一,IDG资本在清洁能源领域的投资已经超过20年,经历了从传统化石能源时代到新能源时代的全面转型过程它对能源转换的不同过程,需求优先级和基本逻辑有着深刻的理解仅2021年,IDG资本在新能源领域的相关投资企业就减少了647万吨二氧化碳排放

新消费等领域

在新消费领域的公开投资案例中,IDG资本向国际市场投放弹药无论是今年3月初与红杉中国共同投资的全球头部科技鞋类品牌集团Miracle Miles,还是因为冬奥会火起来的法国冬季运动品牌ROSSIGNOL,背后都有IDG资本的身影IDG资本合伙人连萌表示:我们一直关注什么样的创新产品和服务能给消费者带来更好的生活

IDG资本专注创新产品和服务多年,已覆盖衣食住行,消费电子,电商购物,线下零售等多个子赛道。,比如三墩半,Shein,UBRA,insta360,奶爸糖等

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