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碳酸锂价格的上涨正在改变新能源汽车和动力电池的产业结构掌握上游锂资源几乎成为行业共识

来源:东方财富 作者:杜玉梅 发布时间:2022-10-06 16:50

几个月后,电池级碳酸锂的价格又回到了50万元/吨的高位。

碳酸锂价格的上涨正在改变新能源汽车和动力电池的产业结构掌握上游锂资源几乎成为行业共识

电池碳酸锂价格从今年年初开始一路上涨,3月份达到50万元/吨的高位,当时市场一片哗然在这一高价波动了一个多月后,直到4月中旬价格跌破50万元/吨,市场人士对碳酸锂的市场前景争论不休,对价格走势持有不同意见但价格并没有下降太多,一直徘徊在40万元/吨以上

电池碳酸锂的高价格对上下游的影响越来越突出,也在重塑整个产业链。

作为新能源汽车动力电池最关键的材料,锂的价格飞涨使得中下游企业的成本越来越高以当代安培科技有限公司为代表的动力电池企业和下游车企也陷入了一个奇怪的涨价怪圈,以应对高成本的压力

新能源汽车的高景气还在继续虽然上市公司不断扩产,但碳酸锂的供需矛盾短期内仍难以解决,迫使产业链公司不得不量力而行

为了摆脱锂资源匮乏,锂价上涨的被动局面,当代安培科技有限公司,比亚迪等中下游企业已经开始整合布局,加入上游矿业大军,布局下游动力电池回收。

《证券日报》记者采访的多位企业人士和专家认为,伴随着新能源汽车的快速发展,动力电池装机量不断增加,这意味着碳酸锂将供不应求,价格将居高不下面对高成本的压力,一体化产业链布局正在成为当前动力电池企业和车企的共同选择

碳酸锂价格还会涨吗。

上海钢联最新数据显示,9月13日,电池级碳酸锂上涨2600元/吨,均价50万元/吨这个价格比2021年初高出近8倍,比今年年初高出近80%,9月14日,电池级碳酸锂维持在50万元/吨的高价

对此,上海钢联新能源事业部锂行业分析师曲对《证券日报》记者表示,供需问题导致碳酸锂价格上涨,8月份供应面有所减少,下游需求保持高景气供需矛盾加剧,现货市场矿方价格上涨,多种因素支撑碳酸锂价格重回高位

盐湖股份董秘李顺在接受《证券日报》记者采访时表示,碳酸锂价格上涨的主要原因是整个市场的供应缺货此外,一些新的下游磷酸亚铁锂工厂已经建成并开工,市场对锂的需求增加

伴随着传统销售旺季的到来,产业链提前备货导致碳酸锂价格上涨,预计这两个季度将维持在高位信谊锂电池分析师程玲对《证券日报》记者表示

在高需求的背景下,上市公司正在加快碳酸锂产能的扩张。

盐湖股份9月13日在互动平台表示,公司现已实现3万吨碳酸锂产能,自建4万吨基础锂盐一体化项目已实施计划2024年投产,与盐湖比亚迪联合开发的3万吨电池级碳酸锂项目正在进行中

日前,郭萱高科也回复投资者称,冶炼加工端郭萱科丰今年预计生产碳酸锂约8000吨伴随着科丰产能的逐步攀升,明年碳酸锂产量有望逐步提升,成本也将继续降低

同时,郭萱高科计划在宜丰,奉新建设5万吨碳酸锂项目,支持750万吨锂云母矿开采项目事实上,益丰一期2.5万吨碳酸锂项目预计明年一季度投产,也将为公司明年碳酸锂出货目标提供有力支撑

此外,赣锋锂业,藏格矿业,天齐锂业等相关上市公司也在积极扩大碳酸锂产能。

据信谊数据库统计,2022年,全球将新增碳酸锂约18万吨,2023年全球碳酸锂新增产能约40万吨。

程玲认为,在高额利润的驱动下,全球各路资本都在努力开采,但矿山的开采周期需要3到5年才能装车,短期内仍处于紧张状态。

碳酸锂投产需要时间,资源供应紧张影响产品产能利用率,终端需求超预期,都是影响产品供不应求的原因。屈对说:

在供应紧张的同时,需求仍在大幅增加,新能源汽车的快速增长带动动力电池行业持续火热。

中汽协数据显示,今年1—8月,我国新能源汽车产销分别达到397万辆和386万辆,同比增长1.2倍和1.1倍,新能源汽车市场份额达到22.9%。

许多市场人士预计,今年新能源汽车的销量将继续创下新高,这意味着动力电池和碳酸锂的需求都将很高。

据久邦咨询9月14日发布的数据,预计到2024年,全球动力电池市场装机容量将从1亿千瓦时增长到1亿千瓦时,到2030年将突破3亿千瓦时其中,中国动力电池装机容量预计将占据全球45%左右

西藏矿业董秘李瑞雪在接受《证券日报》记者采访时表示,新能源汽车产销量持续增长,下半年部分新能源汽车生产企业升级生产线,扩大产能伴随着传统黄金消费旺季的到来,预计新能源汽车销量仍将呈现快速增长态势,锂需求依然十分强劲

曲认为,碳酸锂价格将维持高位运行,金九银十和年底的抢购期都将导致需求增加但供给总体增量有限,跟快速上升的需求不匹配现货报价和成交价都在逐渐提高,最高价在50万元/吨以上

下游企业呢。

碳酸锂价格的上涨正在改变新能源汽车和动力电池的产业结构,掌握上游锂资源几乎成为行业共识。

锂电池产业链上游是原材料和锂电池设备,中游是锂电池制造,下游是锂电池应用但锂电池材料价格创新高,使得产业发展呈现两个极端:利润向上游集中,压力向下游传导

这种情况一度让不同行业的企业满腹牢骚:车企抱怨利润让电池企业赚走了,电池企业表示,成本压力大,也是在为上游打工。

2022年半年报数据显示,以天齐锂业,齐丰锂业为代表的锂盐相关上市公司净利润增长超过一倍,当代安培科技股份有限公司,郭萱高科等动力电池公司毛利率大幅下降,当代安培科技股份有限公司动力电池系统运营成本同比增长186.78%作为最下游的企业,日子是最不好过的,而塞勒斯,st众泰等车企则处于亏损状态

北汽蓝谷相关人士对《证券日报》记者表示,原材料价格上涨,新能源汽车受到很大影响与此同时,动力电池上游原材料价格飙升,也成为阻挡新能源汽车快速发展的拦路虎

从《证券日报》记者的采访中我们得知,这种发展还会持续一定时间。

下半年终端行业保持较高热度,磷酸亚铁锂生产进度有序推进,促进了碳酸锂产品需求创意资讯分析师韩对《证券日报》记者表示,新老玩家积极入市寻求稳定的碳酸锂供应商,提前锁定是目前行业内主要的谈判方式之一这种现象直接导致目前社会库存主要集中在中间商和下游头厂碳酸锂供应商库存很少,新订单价格坚挺

短期来看,碳酸锂的价格面临压力一方面,受较好需求支撑,供应商现货库存水平不高,销售顺畅,另一方面,碳酸锂价格上去了,但下游材料价格没有明显上去,碳酸锂价格上涨的传导受阻,对后续产品价格上涨形成一定限制总体来看,短期国内碳酸锂价格有望保持窄幅震荡韩对记者说

整体来看,锂电池材料价格从产业链来看是波动的,牵一发而动全身。

平安证券最新研究报告认为,上游锂资源供应是决定未来锂价走势的关键上下游生产周期的不匹配是锂需求爆炸时供应难以快速反应的根本原因短缺格局下,资源端仍是未来锂价走势的重要变量目前供需缺口叠加成本支撑,锂价仍有一定上行空间直到2024年,全球锂资源仍将紧张在资源瓶颈下,产业链利润会逐渐上移,包销模式可能会进一步放大供需矛盾预计锂价将维持高位

有鉴于此,资源自给率高或加速提升的集成开发企业普遍受到业界青睐。

中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董阳日前表示,为了应对原材料上涨,主机厂已经深度进入电池产业链上下游,有的开始自己做电池,投资矿山,对动力电池企业也会产生冲击。

例如,为了锁定上游资源,加速上下游整合,当代安培科技有限公司在江西宜春不断布局碳酸锂项目。

日前,龙盘科技发布公告称,唐山新丰锂业与当代安普科技有限公司子公司宜春时代拟合作年产3万吨碳酸锂项目这并不是当代安培科技有限公司第一次进军上游去年9月,当代安培科技有限公司宣布将在宜春投资500多亿元人民币,建设锂电池基地和相应的碳酸锂等材料生产基地

公开资料显示,江西宜春拥有世界上最大的锂云母矿,可利用的氧化锂储量达260万吨,占全国总量的37.6%,被誉为亚洲锂都。

此前,赣锋锂业等头部企业早已在此布局。

从目前行业发展情况来看,建议上游锂盐厂商充分整合全球资源,加快盐湖,云母提锂等技术的研发进程,提高自身锂资源供应链应变能力和抗风险能力迪咨询新材料产业研究中心分析师赵丹桂对《证券日报》记者表示,下游电池厂商应加强技术研发,提高电池产品关键性能指标,同时加强锂电池全生命周期追溯管理,推动产业链上下游合作共建回收渠道,共同打造锂电池一体化价值链,锂产业相关企业也应加快产业链整合布局,既能保证关键资源供应,又能保持相对稳定的利润水平,降低市场大幅扩张带来的风险和压力

锂电池产业链的利润集中在上游的锂矿在生产过程中的正极材料方面,虽然目前的理论利润值都是盈利的,但由于下游电池厂对涨价的接受程度有限,实际成交价格仍然被压低,生产企业的利润空间有限企业应根据自身实际情况合理规划布局,避免盲目进入要加强资源端的规划和布局,与上下游建立良好的合作关系

电池回收如何突破。

伴随着碳酸锂价格的不断上涨,动力电池回收行业也开始火爆,甚至一度造成价格倒挂的现象。

天风证券表示,锂电池作为后周期行业,受产业链景气度影响,动力电池回收需求有望逐年增长预计2030年我国动力电池总退役产能有望达到380.3亿瓦时,2021—2030年十年间CAGR将达到48.9%,未来有望呈指数级增长从长期来看,该行业现在正处于一个长期繁荣周期的起点

在经济高发展的预期下,不少上市公司在动力电池回收领域有所布局。

企业主要通过自建回收能力和收购现有回收企业来布局动力电池回收业务上海钢联新能源事业部动力电池分析师王对《证券日报》记者表示

2015年,当代安培科技有限公司通过收购广东邦普进入动力电池回收领域2018年,当代安培科技有限公司与SAIC签署了战略合作谅解备忘录双方打算进一步深化合作,探讨如何共同促进新能源汽车动力电池的回收和再利用

此外,比亚迪,华友钴业,赣锋锂业等上市公司也开始布局动力电池回收行业。

长久物流也在今年2月成立了新能源事业部该部门以汽车物流为抓手,探索为新能源汽车上下游产业链客户提供物流,仓储,充换电,动力电池回收等综合服务

长久物流新能源事业部副总经理顾宁在接受《证券日报》记者采访时表示:长久物流多年来一直围绕汽车做服务工作,积累了很多主机厂的资源此外,公司在4S门店有很强的优势,未来4S门店将是重要的动力电池回收渠道传统的4S店虽然还是服务于燃油车,但未来会逐渐转向新能源车领域

据天风证券介绍,目前动力电池回收市场主要有三种商业模式:以电池厂商为回收主体的模式,整车厂商是主要回收模式,第三方是主要回收模式。

受市场青睐,政策利好,动力电池回收行业蓬勃发展等因素影响,今年以来电池回收企业社会融资额大幅增长可是,行业快速发展中存在的问题也不容忽视小作坊太多是当前行业发展的重要特征之一

顾宁告诉记者,目前中国有3万多家动力电池回收企业,但行业白名单上的企业只有47家,但这个数字在逐年增加行业内小作坊太多,行业规范化程度有待提高

目前国家还没有对动力电池进行全生命周期监测很多新能源车主只是想把旧车卖个高价,而不是走正规渠道处理车辆江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对《证券日报》记者表示

此外,个别贸易商囤积居奇导致的价格倒挂是行业发展的另一个特点。

由于上述原因,许多动力电池回收企业不得不面临盈利问题。

为了避免劣币驱逐良币的现象,北京特一阳光新能源总裁齐海申在接受《证券日报》记者采访时表示:行业需要迅速加强培养退役电池的专业化,规范化,规模化人才和体系建设电池的精细回收和高效处理也考验着企业对于电池行业的理解能力和深度总的来说,动力电池回收是一个劳动密集型,技术密集型,资金密集型的特殊行业电池中稀有金属的有效回收对电池行业的可持续发展和平衡新产品的市场价格起着至关重要的作用尤其是三元电池退役期即将到来,电池回收市场的产业化,规模化和商业模式亟待建立和完善

以碳酸锂为代表的锂盐产品价格上涨,产业链发展不平衡,可谓一举两得,让废弃的动力电池再生。

谈及未来动力电池回收行业的发展格局,王表示,在梯级利用领域,商业模式创新能力强的企业更容易在竞争中胜出但在资源再生领域,有资金优势的冶炼加工企业更容易胜出,强者恒强此外,锂的回收率仍有提升空间,技术领先的企业更容易获得优势

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