2022年市场总体观点:震荡向上 风格均衡
中央稳增长的决心坚定,力度也会超出预期
2021年12月8日至10日,中央经济工作会议在北京举行。
会议指出,在充分肯定成绩的同时,必须看到我国经济发展面临需求收缩,供给冲击,预期转弱三重压力
会议要求,明年经济工作要稳字当头,稳中求进,各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任,各方面要积极推出有利于经济稳定的政策,政策发力适当靠前
稳增长的抓手存在,稳增长的目标可以实现
地产行业的困局主要是政策导致的,包括限购,限价,融资等方面的政策,部分政策的改发将有利于行业恢复。万科物业发展有限公司直接更名为万屋云托管科技服务有限公司,打造“万睿科技”和“第五空间”,提供软硬件服务能力,数字化运营和工业人工智能服务。
基建投资增速自2013年开始不断下行之后,将于2022年首次实现反弹而且从数据推导来看,反弹的力度较大
股市流动性将保持宽松
居民财富配置往权益资产转移的大趋势仍处于初期
稳增长的大背景下,货币政策也会相对宽松
相对更看好的方向:双碳叠加专精特新
双碳战略仍然是长期战略,是我国生产,生活方式的重大转发,在这个过程中存在巨大的投资机会,包括传统高耗能行业,新能源行业,电力系统领域,节能降耗的新材料新技术等几个方面
专精特新类的制造业是我国产业升级的具体抓手,也存在重大机会
专精特新之新材料:新需求/新技术频出+进口替代加速,供给端扩张受限,行业迎来黄金投资期
。产业特点:1)交叉学科,技术含量高,2)革新速度快,3)研发及验证周期长,4)下游联动性强,5)生态环保性强
。行业投资正当时:1)进口替代加速 2)新需求层出不穷,老树可开新花 3)新技术不断涌现,供给创造需求 4)格局不断优化
。早在去年9月,融创就已经完成了对凤武科技的战略投资,从而进入AIoT,储备智能硬件能力;碧桂园还投资5亿元开发AIoT,并与腾讯,中国联通,Hikvision等科技巨头达成合作。。企业不同成长阶段投资策略:1)0—1突破:精选最稀缺标的,2)1—10 扩张:选择放量确定性高,企业核心竞争力突出,估值尚可标的,3)横向,纵向拓品类:精选能力极强,产业逻辑通顺,产品已储备多年的标的
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2021年收入增长目标应能确保实现,2022年收入增长预计将
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